Module CRM, Gestion commercial des ventes

OpenERP / Odoo permet de gérer l'ensemble du processus de vente, de la prospection commerciale, à la cotation et validation de la commande.

Nos solutions sont adaptées à tous les métiers quelque soit le secteur d’activité, négoce, industrie, et services.

Le module CRM vous permet de suivre vos leads et opportunités.

Odoo vous permet de réaliser l'administration quotidienne de vos ventes grâce à de nombreux outils ou modules performants. Ainsi, depuis la gestion des commandes et des devis jusqu'au paiement et la livraison en passant par la gestion du catalogue et des prix, Odoo couvre tous les besoins fonctionnels liés à l'administration des ventes.

Vous pourrez personnaliser votre cycle de vente, contrôler vos prévisions commerciales, éditer vos tableaux de bord et piloter vos campagnes marketing pour améliorer votre performance commerciale.

Modules et fonctions du logiciel CRM

Découvrez les fonctionnalités de notre offre CRM / Gestion Commercial / Gestion Ventes!

Nous proposons une gamme complète d'applications CRM (Gestion de la Relation Client) couvrant l'ensemble des besoins fonctionnels de gestion de la relation clients : gestion des Forces de Vente (SFA) , automatisation du marketing (EMA) , gestion commerciale , statistiques et décisionnel, gestion du service client.

Le processus de vente est complètement intégré à la solution OpenERP /Odoo : il est ainsi possible de lancer une commande à partir de la CRM, des stocks, des clients, des prospects... La commande peut disposer d'un cycle de validation complètement personnalisable, avec une gestion des droits par utilisateur.

L'outil permet de gérer les délais, mode de livraison, frais de transport, mode de facturation, conditions de paiement.

Leads & opportunités

Pilotez l’activité de votre équipe commerciale, tracez vos leads et opportunités jusqu’à leur conversion en commandes.

Campagnes Marketing

Automatisez les relances de vos leads grâce au module Campagnes qui pilote vos campagnes email ou papier.

Tableaux de bord

Analysez vos ventes et actualisez vos prévisions grâce au moteur BI du module CRM.

Acquisition de leads

Vos leads peuvent être créés automatiquement depuis votre site web à l’aide de web services pilotés par des gateway et plugins Odoo.

Rendez-vous et appels

Suivez efficacement vos opportunités : calendrier partagé, rendez-vous, historique des appels, tâches commerciales…

De-duplication des contacts

Malheureusement, l'automatisation des Leads engendre également des doublons, ce qui diminue la qualité des carnets d'adresses

Devis et commandes

Transformez en 1 clic vos opportunités en devis, puis en commande, suivez vos ventes (factures, livraisons, paiements) en temps réel.

Validation des devis et offres de prix

La validation des devis permet d'enregistrer les réponses que font vos clients ou vos prospects à vos devis.

Mobilité

Le calendrier du module CRM peut être synchronisé avec les outils iPhone, Ms Outlook ou encore Android.

Communication par courriel

Odoo, est en mesure d'intégrer tous les clients de messagerie électronique disponibles.

Campagnes Mailling

Les outils offrent des fonctions spécifiques qui conviennent pour les envois commerciaux occasionnels.

Intégration avec vos autres logiciels

Nous proposons des connecteurs pour relier votre logiciel CRM avec votre site e-commerce, votre outil de messagerie, ...

Connecteurs Outlook & Thunderbird

Synchronisez vos emails avec votre CRM Odoo (OpenERP). Créez vos leads depuis Outlook, accédez à vos documents et informations clients.

Relances automatisées

Automatisez vos relances clients, améliorez vos délais de paiement et votre trésorerie.

Paiements

Gérez les paiements par chèque ou virement, communiquez avec votre banque.

Multi-devises

Nombre de devises illimité, actualisation journalière des taux.

Suivi et Support Client

Suivez les demandes de support, classez les questions (problèmes) par projet tout en suivant la qualité de vos services.

Syncronisation des emails

Gagnez du temps en envoyant et recevant des e-mails liés à votre vente. Communiquez avec votre équipe, vos clients et fournisseurs.

Gagnez en Efficacité

Dites adieu aux recherches interminables dans vos fichiers ou votre boîte mail ! Vous accédez à toutes les données commerciales dont vous avez besoin directement en ligne.

Souplesse et Agilité

Vous disposez d’une solution personnalisée pour gérer vos campagnes CRM et simplifier votre fonctionnement interne/vos méthodes de travail: identifiez plus rapidement les besoins de vos clients et répondez en quelques clics.

Réduisez vos frais

Vous disposez de la liberté d'exécution du logiciel, ce qui supprime vos frais de licence et diminuent le coût de l'intégration. Plus flexible que la généralité les autres ERP OpenSource, OpenERP / Odoo permet l'intégration de plus de 400 modules

Des modules et fonctions métiers prêt à l'emploi

En plus des modules tout spécialement adapté à un secteur d'activité, Odoo propose de nombreux composants CRM fonctionnels

Nous proposons une gamme complète d'applications CRM (Gestion de la Relation Client) couvrant l'ensemble des besoins fonctionnels de gestion de la relation clients : gestion des Forces de Vente (SFA) , automatisation du marketing (EMA) , gestion commerciale , statistiques et décisionnel, gestion du service client.

Fonctions CRM générales

  • Gestion des sociétés
  • Gestion des contacts
  • Historique des actions
  • Agenda partagé
  • Emission et Réception d'emails
  • Envoi de SMS
  • Courriers, lettres type et publipostage
  • Base documentaire
  • Archivage et galerie photo
  • Géolocalisation : calcul d'itinéraires et préparation de tournées
  • Gestion des opportunités ou affaires et des forces de ventes

Fonctions commerciales : gestion commerciale

  • Gestion des produits
  • Gestion des devis
  • Signature électronique de devis
  • Gestion des commandes
  • Gestion des livraisons et numéros de séries
  • Gestion des factures
  • Dématérialisation des factures : envoi automatique des factures signées electroniquement.
  • Gestion des contrats d'abonnements - automatisation de factures
  • Gestion des paiements - encaissements, échéanciers
  • Gestion des relances clients
  • Gestion et suivi des objectifs

Rapports et tableaux de bord : CRM analytique

  • Tableaux de bord statistiques
  • Statistiques et rapports PDF / CSV / EXCEL
  • Tableaux de bord statistiques personnalisables
  • Décisionnel - Business Intelligence décisionnel

Fonctions marketing : CRM Marketing

  • Gestion des Leads et prospects
  • Gestion des campagnes marketing
  • Campagnes d'emailing, SMS, ...
  • Campagnes de publipostage
  • Réseaux sociaux

Automatisation et Workflows

  • Gestion de l'activité et alertes
  • Requêtes et alertes prêtes à l'emploi
  • Automatisation de processus
  • Couplage téléphonie et informatique (CTI) pour les appels entrants et sortants

Intégration et mobilité

  • Extension pour messageries Gmail, Outlook, Lotus, Thunderbird.
  • Intégration du CRM avec les fonctionnalités de GoogleApps (Google Agenda, Gmail, Google Documents, ...).
  • Application mobile pour smartphone Android et Blackberry, iPhone
  • Connecteurs : relier votre application CRM vos autres logiciels
  • Connecteur CRM et E-commerce CRM mobile

Administration

  • Import et Export de données
  • Personnalisation utilisateur : Configuration des onglets, des filtres, ...
  • Gestion des droits d'accès par utilisateurs
  • Gestion des équipes : autorisations et droits d'accès
  • Système d'authentification unique et renforcée

Pilotez votre entreprise en toute simplicité et efficacité

Odoo est le progiciel professionnel le plus installé, utilisé par plus de 2.000.000 utilisateurs au monde

Le processus de vente sur Odoo

Le module Ventes permet de gérer l'ensemble du processus de vente : cotation/devis, livraison, facturation.

OpenERP vous permet de réaliser l'administration quotidienne de vos ventes grâce à de nombreux outils ou modules performants. Avec notre solution Odoo vous disposez d'une solution complète de gestion de la relation client (CRM) et de gestion commerciale.

Vous pouvez mieux identifier les leviers de la satisfaction client. Le module Vente assiste votre équipe commerciale dans la gestion des contacts clients, l'évaluation et la prévision de ventes. Le logiciel permet la gestion complète des cycles de vente : devis, commandes, livraison et facturation. Ainsi, depuis la gestion des commandes et des devis jusqu'au paiement et la livraison en passant par la gestion du catalogue et des prix, OpenERP couvre tous les besoins fonctionnels liés à l'administration des ventes.

L'intégration du module vente à la livraison et à la comptabilité, offre bien plus de visibilité et minimise les risques. Conjugué à des tableaux de bord permettant d'analyser les ventes, vous disposerez de tous les ingrédients pour effectuer une gestion optimale de vos ventes.

De plus, un module spécifiquement dédiée aux points de ventes avec gestion de caisse, billettage et approvisionnement vous permet de gérer plusieurs magasins ou succursales sans difficultés.

Chaque commande est constituée de lignes de vente qui font appel à des produits vendables, ainsi que son statut (draft, devis en cours, terminer/annuler).

La partie inférieure de la commande donne des informations financières (sous-total, total TVA, marge...) . Un onglet Note, permet d'ajouter des notes qui seront associées à une ligne de commande, et qui apparaîtront sur le devis et la commande.

Les taux de TVA sont paramétrables et appliques en fonction de l'adresse fiscale (position fiscale) de votre client.

Dans la même fenêtre, on peut gérer toutes les informations de la ligne de commande : le produit, la taxe appliquée, la quantité, les remises... Certaines valeurs sont pré-saisies mais on pourra toujours les changer (selon les droits attribués).

Il est possible de visualiser les stocks de produits à partir de la fenêtre des ventes, ainsi que de rejoindre la fiche produit.


La facturation est gérée en fonction de 3 paramètres :

  • Politique de colisage : Livraison partielle autorisée, ou livraison complète
  • Génération de la facture : règlement avant livraison (il faudra valider la facture pour pouvoir effectuer la livraison), facturation sur le bon de commande après la livraison (la livraison déclenchera la création de la facture) ou facturation depuis la préparation.
  • Quantités facturées basées sur : les quantités commandées, ou les quantités livrées.

Acompte sur commande

OpenERP / Odoo introduit la notion d'avance sur facture. Lorsqu'une vente est confirmée, il est possible de générer une facture d'acompte. Exemple : avance à la confirmation de commande et le solde sur la base des quantités livrées. Il convient alors de relier cette facture à un produit 'Acompte sur commande'. Une ligne Acompte sur commande peut alors vennir se rajouter dans votre vente, avec une valeur négative.

Gestion multi-magasins et multi-entrepôts

Le module Ventes peut gérer plusieurs magasins pour une même société. Un magasin est associé à du stockage de produit vendable.

Le module permet également de gérer des ventes à partir d'un configurateur de produits avec options, et de gérer des listes de prix personnalisables en fonction de paramètres divers : volume, poids, quantité, période, client, type de client, marge...

Ententes de facturation et Profils récurrents

La fonction de génération automatique des factures d'abonnement permet d'optimiser vos tâches administratives liées aux contrats clients.

On peut définir plusieurs types de factures selon la fréquence (mois, semaine, jour) : par exemple, une prestation peut avoir une fréquence de facturation toutes les semaines.

Automatisation des factures - facturation récurrente

La facturation récurrente permet de facturer un montant fixe (ou variable : prorata ou consommations) à intervalle régulier (exemple : chaque semaine, chaque mois, chaque année, ...). Ce type de facturation est personnalisable en fonction de vos contraintes métier.

L'utilisateur saisie une seule fois l'abonnement avec la fréquence, la date de début, la durée d'engagement, le nombre d'échéances d'un client et les factures pourront être générées et imprimées sur une base régulière avec un minimum de préparation. Des rapports permettent un suivi efficace des comptes clients et de la facturation.

Anticipation des échéances

Grâce aux alertes automatiques envoyées en fonction de son état et de son préavis, vous contrôlez et suivez l'évolution des contrats clients.

Des alertes pour informer vos clients du renouvellement automatique de leurs abonnements peuvent également être programmées.

OpenERP /Odoo intègre aussi la notion de campagne que l'on peut retrouver dans le CRM ou dans les ventes. Une campagne est une action commerciale réalisée, le canal est un moyen (e-mail, site internet...).

L'acompte

L'acompte est en fait un premier versement à valoir sur un achat celui-ci implique un engagement ferme des deux parties, par conséquent, l'obligation d'acheter pour le consommateur et celle de fournir la marchandise pour le commerçant. Il n'y a aucune possibilité de dédit et le consommateur peut être condamné à payer des dommages-intérêts s'il se rétracte. Le commerçant lui-même ne peut se raviser, même en remboursant l'acompte au consommateur et pourrait être contraint lui aussi à verser des dommages-intérêts.

Les arrhes

Les arrhes sont perdues, sauf dispositions contraires prévues au contrat, si le consommateur annule une commande ou si désiste, mais il ne peut être contraint à l'exécution du contrat (cependant, un accord amiable est toujours possible afin de récupérer toute ou partie de la somme).

Si le vendeur ne livre pas ou n'exécute pas la prestation sur laquelle il s'est engagé, il peut être condamné à rembourser au consommateur le double des arrhes versées.

L'avoir

L'avoir correspond à la valeur d'une marchandise restituée. Il permet un achat ultérieur. Si le vendeur est dans son tort (marchandise défectueuse, livraison hors délai, etc.), le consommateur n'est pas obligé d'accepter cet arrangement.

Si l'acheteur revient sur sa décision, le vendeur peut, à titre commercial, lui accorder un avoir.

BtoB (Business To Business)

Désigne les relations commerciales mises en oeuvre entre deux entreprises leurs permettant de procéder à des échanges commerciales. Le commerce B to B désigne par exemple les échanges entre un fournisseur de produits intermédiaires et un producteur distribuant au consommateur final. Les Services B to B désignent les services aux entreprises.

BtoC (Business To Consumer)

Désigne tout type d'activité économique destinés au grand public ou consommateur final.

CRM

Le Customer Relationship Management (CRM) est l’ensemble des techniques permettant de maintenir la relation avec ses clients et prospects. Par extension, le CRM désigne également le logiciel de gestion permettant de faciliter ces opérations.

Le CRM est bien plus qu’un simple outil d’automatisation des forces de vente, de marketing ou de support clientèle. En fait, le CRM peut vous aider à automatiser vos processus et à intégrer tous les départements en contact avec la clientèle avec, pour résultat une meilleure satisfaction clients, des relations plus pérennes et un accroissement des ventes.

Gestion Intégrée

Notion de base de l’ERP, ce terme s’applique dès que votre logiciel professionnel recouvre plusieurs domaines. Par exemple, si votre progiciel de gestion intégrée intervient sur les finances et les achats, ou la production et les stocks. Dans la pratique ERP, un ERP couvre souvent l’ensemble des activités de votre entreprise. La mise à jour d’une information est alors répercutée sur l’ensemble des modules.

Inbound Marketing (Content Marketing)

L’Inbound Marketing désigne l’ensemble des techniques permettant de générer des leads entrants par le biais de la génération de contenus.
Parmis les différents leviers de l’Inbound Marketing, on peut citer les articles de blog, les webinars, les livres blancs, les vidéos Youtube, etc…

Lead

Un lead est un prospect dans son premier état : c'est une piste commerciale et par conséquence un client potentiel. Il peut provenir de diverses origines : formulaire contact de votre site Internet, réponse à campagne marketing publipostage ou é-mail par exemple. Généralement, le lead a manifesté un intérêt pour un produit ou un service mais un commercial peut avoir identifié cet intérêt.

Un lead, une piste ou un suspect une une personne susceptible d’être intéressée par un produit proposé par l’entreprise. La définition et le distinction avec le terme prospect peuvent varier, mais on considère généralement qu’un lead devient un prospect lorsque son besoin a été qualifié.

Lead est un anglicisme utilisé pour désigner un contact commercial, c’est à dire un contact enregistré auprès d’un client potentiel (prospect). Il peut s’agir d’un contact direct effectué par un commercial (sur un salon, en point de vente) ou d’un contact s’effectuant sur d’autres supports (demande de devis, appel téléphonique, visites sites web, téléchargement documentation…).

Le CRM permet d'optimiser la gestion des pistes commerciales et d'automatiser certaines tâches et actions. Un ensemble de fonctions et outils CRM - workflows et extensions notamment - peuvent être mis en oeuvre pour faciliter et optimiser ce processus :

  • Intégration avec votre site Internet pour la capture de leads à partir du formulaire de contact.
  • Intégration du CRM avec la messagerie décentralisée pour la création automatique de piste à partir d'un courriel.
  • Routage automatique des pistes commerciales : alertes des utilisateurs des nouvelles affectations de leads.
  • Affectation automatique des pistes selon des paramètres pré-définis.
  • Validation des pistes : définition de processus de qualification - méthodologie utilisée par les commerciaux.
  • Conversion des pistes en opportunités de vente. Les logiciels CRM permettent de convertir une piste en affaire ou opportunité avec la possibilité de créer automatiquement le contact et éventuellement l'entreprise dans le cas du BtoB.

Lead Nurturing

Le Lead nurturing est un terme utilisé en marketing pour désigner le développement d’une relation avec les prospects afin de les faire évoluer vers une proposition de vente au bout de l’entonnoir. Le lead nurturing comprend l’adaptation des offres pour chaque stade du processus d’achat de la clientèle cible afin de s’assurer que la proposition de vente se fasse au bon moment, et la personnalisation poussée de tout contenu et email envoyé à vos listes de contacts.

Le Lead Nurturing consiste à éduquer et maintenir un contact régulier avec les prospect dont le niveau d’intérêt n’est pas suffisant pour le convertir en client immédiatement.
Il s’agit généralement d’emails envoyés régulièrement et proposant du contenu (articles de blog, vidéos, livres blancs, …) au prospect.

40% des marqueteurs trouvent trop compliqué la mise en place de stratégies de Lead nurturing et de Lead scoring : pourtant, c’est probablement la meilleure avenue qui s’offre à toute entreprise en quête de perfectionnement de ses processus de vente. 30% des marketeurs trouvent cette option efficace pour générer du bon ROI.

Lead Scoring

Le Lead Scoring permet de définir un ordre de priorité entre les différents prospects en fonction de leur intérêt pour votre entreprise.
Par exemple, un prospect qui visite la page des tarifs du site de votre entreprise, télécharge plusieurs livres blancs, etc… devrait avoir un score plus élevé qu’un prospect qui n’a effectué aucune action et devra donc être rappelé en priorité par les commerciaux.

Avec le lead scoring, il est possible de faire l’inventaire du comportement en ligne de vos visiteurs (nombre de pages vues, nombre de téléchargements, abonnement à l’infolettre, etc.). De plus, il importe de répondre correctement aux questions inscrites dans vos formulaires. Par la suite, attribuez une note à ces différentes variables. Et finalement, en compilant le tout vous saurez si le lead en question correspond aux clients avec lesquels vous faites habituellement affaire.

LTO (Lead-To-Order)

Ensemble du cycle de vente qui commence par l’identification d’un prospect et l’analyse de ses besoins et se poursuit par l'estimation, le devis ou proposition et la commande. Suivant le secteur d'activités, il se termine par le transfert de la commande du service commercial à la production de services ou de biens.

Opportunité

Lorsqu’un prospect est qualifié, cela débouche sur une opportunité. Formaliser son processus de vente.

Le processus de gestion des opportunités de vente est essentiellement relié à garder les canaux de communications ouverts sur toute la durée du cycle de vente, en créant de la relation avec le prospect et en générant de la valeur pour le client. Un process Nurturing bien exécuté transforme une opportunité en une vente prête à être réalisée.

Outbound Sales

L’équipe d’Outbound Sales est l’équipe commerciale chargée de trouver de nouveaux clients par le biais de la prospection. (par opposition à l’Inbound Sales/Marketing)

Pipeline

Le pipeline des ventes est une approche systématique et visuelle concernant la vente d'un produit ou d'un service. Le pipeline de ventes vous indique exactement où se trouve l'argent dans votre processus de vente. Vous serez en mesure de déterminer à quel stade chaque offre se trouve, si vous avez suffisamment d'offres pour atteindre vos objectifs et quotas et si certaines offres doivent faire l'objet d'une attention particulière.

Le pipeline commercial désigne l’ensemble des prospects pouvant être signés dans un futur proche et déboucher sur une vente.

Un pipeline de ventes est un excellent indicateur de la santé d'une compagnie. Il peut littéralement vous afficher l'argent (que vous allez gagner dans les prochains mois). Gérez bien votre pipeline et vous resterez bien organisé et vous sentirez plus en contrôle de vos chiffres de ventes.

Commencez par mesurer les statistiques du pipeline des ventes dans votre entreprise. Les chiffres sont des points de référence utiles concernant tant les résultats actuels que les tendances futures.

Prospect

Un prospect est un client potentiel pour vos produits, qui a généralement émis un besoin. Lorsqu’un lead est qualifié, il devient alors un prospect.

Le prospect est un contact commercial totalement qualifié qui est à ce moment transféré du service marketing vers le service commercial. Contact qualifié correspondant à vos critères de ciblage.

Le service commercial qui prend le relais va contacter les prospects dans l’objectif de découvrir plus amplement leurs besoins par le biais d’un ou plusieurs rendez-vous et à terme de leur soumettre une proposition commerciale.

Dans les activités B2B, une bonne partie du travail du commercial consiste à transformer les leads en prospects, c’est-à-dire à « qualifier » les leads générés par les campagnes et autres opérations marketing.

Lead ou prospect ? La différence se situe dans le degré de maturité. Un lead, c’est un simple contact, une personne sur laquelle on n’a que des informations basiques mais qui a manifesté un intérêt pour la société – par exemple, sur un salon ou en répondant à un e-mailing. On ne peut pas encore le considérer comme un prospect, c’est-à-dire un client potentiel.

Qualification

On appelle qualification l’étape de prise de contact avec un prospect qui consiste à recueillir des informations afin d’évaluer l’intérêt mutuel.
Lorsqu’un prospect devient qualifié, il devient un Lead.

La qualification de leads permet l’appréciation qualitative d’un contact commercial par l’analyse de renseignements sur l’entreprise comme son identité, ses besoins, ses intentions d’achat ainsi que la nature et le terme des projets détectés.

Un lead a donc déjà effectué une démarche envers l’entreprise. Cela peut être un contact direct lors d’un salon, sur un point de vente… ou un contact indirect par une visite sur le site web de l’entreprise, un appel téléphonique pour une demande de renseignement, le téléchargement de documentation…

Selon son niveau de qualification, il peut être qualifié de « Lead froid » (le prospect est qualifié, mais pas de besoin immédiat), tiède ou chaud (le prospect est qualifié et est en recherche active d’un produit répondant à son besoin)

Le lead scoring est une pratique qui consiste à attribuer une note à chaque lead en fonction de sa qualification. On pondère un barème de points selon le profil ou les actions entrepris par le lead. Ces points sont attribués en fonction du comportement et des informations disponibles.

Workflow

On appelle "WorkFlow" (traduisez littéralement "flux de travail") la modélisation et la gestion informatique de l'ensemble des tâches à accomplir et des différents acteurs impliqués dans la réalisation d'un processus métier (aussi appelé processus opérationnel). Le terme de Workflow pourrait donc être traduit en français par Gestion électronique des processus métier.

Système permettant d'automatiser un flux d'informations (et de tâches et actions par extension) au sein d'une organisation. Par exemple, la génération automatique d'alertes pour des demandes de services dépassées dans le temps ou l'affectation des pistes commerciales (leads) aux commerciaux avec une planification automatique d'appel.

Un chiffre d'affaires plus élevé. Des clients plus satisfaits. Une entreprise plus agile.

Un besoin, une appli. Optimisez votre gestion et augmentez votre chiffre d'affaire.